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 第46期《易·车志》:中国品牌正重新定义“新硬派车市”;越野硬朗型车市洞察报告

作者:易车行天下 发布于:2022-11-05 12:00:00

越野硬朗车市洞察报告(2022版)

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越野硬朗型车市:由设计相对硬朗与凸显越野性能或强调越野调性的车型组成的细分车市,简称硬派车市

用户在选车时,往往先看造型,即车子长得怎样,再看功能,即车子有什么特点,然后摸摸口袋,即自己买得起什么样的车子。基于日常生活,易车研究院从造型、功能、规格三个维度,粗略构建了个车型卖点分析模型,造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词,功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词,规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词;

基于车型卖点分析模型,再结合在售车型的基本特征,易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签,小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、品质主流型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大,以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征,我们的分类标准仅供参考;

本报告聚焦越野硬朗型车市,由设计相对硬朗与凸显越野性能或强调越野调性的车型组成,代表车型有牧马人、坦克300、奔驰G级等

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2020-2022年,硬派车市的终端销量与选购意向呈现“双提升”的走势,前者快速突破30万辆,后者迅速逼近10%

2007至2022年,硬派车市的终端销量呈现波浪式走势:2007-2011年由不足10万辆升至30万辆;2011-2017年长期维持在30万辆;2018-2020年快速跌破25万辆;2020-2022年终端销量再次提升,同期用户的选购意向也大幅提升;

21世纪前十年,不少以三四十岁为主的先富起来的中国用户快速涌入车市,助推了硬派消费;第二个十年,中国购车主体摇身一变为80后为主的结婚青年,与原本是硬派购车主体的70后的出生人口逐年减少等影响,部分抑制了硬派消费;之后由于双积分等影响,普拉多、兰德酷路泽等主力车型的突然停产,导致硬派车市销量萎缩;近两三年,坦克300等强势崛起,再次点燃硬派消费热情,助推了终端销量与选购意向的“双提升”;

2020-2022年,硬派车市的选购意向不仅出现了大幅提升,而且幅度明显高于市场份额的提升,意味着不仅有好多想买硬派的还没买,而且这部分潜在用户还在持续增加,这为积极布局硬派车市的车企提供了千载难逢的新机遇,关键看车企能否有效破解“想买硬派但没买”的痛点

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2020-2022年,助推硬派车市崛起的,并非牧马人、奔驰大G等老硬派,而是坦克300、哈弗大狗等新硬派

2020年三季度,定位准硬派(四分之三)的哈弗大狗横空出世,销量快速提升;2020年四季度,定位纯硬派的坦克300横空出世,销量同样快速提升;截至2022年三季度,两者的月销量都逼近万辆水平;

在刚上市的2020年,主打纯硬派的坦克300与主打准硬派的哈弗大狗,两款新硬派车型的销量贡献不及10%, 2021-2022年,两款新硬派的贡献占比一跃超过60%,成为硬派车市的新中流砥柱;

坦克300与哈弗大狗快速成为硬派车市的新中流砥柱之际,为广大车企思考如何破解“用户想买硬派但没买”的痛点,提供了鲜活的参考案例

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对比牧马人,新硬派车型坦克300更好兼容了产品性能与综合成本,让更多有越野情怀的普通用户“买得起”

坦克300的崛起,相信多数人首先想到的是便宜,其次越野性能也不差,这么想的,相信绝大部分人士都是拿牧马人与坦克300对比。2022年,在坦克300的竞品排行中,牧马人位居第五,在牧马人的竞品排行中,坦克300位居第一,说明买牧马人的用户,比买坦克300的,更关注对方;

截至2022三季度,中国在售的硬派车型非常少,类似坦克300这样设计与定位的更少,仅有牧马人等极少数车型。对比售价高达五六十万元的牧马人,坦克300仅售二十万元上下,综合成本优势非常显著,五年的全生命周期优势值超过16万元。坦克300大大拓宽了硬派车市的用户基础,让原本只能想想牧马人,但实际只能买辆途观L的用户,瞬间实现了越野梦;

坦克300快速崛起的原因,与部分破解用户“想买硬派但没买”的痛点相关,对比牧马人,坦克300能更好兼顾性能与成本等,大大缓解了买不起的痛点

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对比哈弗H6,新硬派车型哈弗大狗更好兼容了入门级定位与个性化设计,让更多有个性化需求的入门级用户“买得到”

哈弗大狗的崛起,相信多数人首先想到的是硬朗造型,其次是价格不贵,这么想的,相信绝大部分人士都是拿哈弗H6与哈弗大狗对比。2022年前三季度,哈弗H6位居大狗竞品排行第一位,大狗位居哈弗H6的竞品排行的第四位,彼此都是“惺惺相惜”;

截至2022年三季度,在中国车市销量最庞大的10-20万元价区的在售车型几乎都以中庸设计为主,哈弗H6就是非常典型的代表,类似大狗这种“离经叛道”的车型微乎其微。哈弗大狗销量的快速崛起,说明原本是最保守、最主流的10-20万元价区,正快速滋生出个性化消费的新趋势,整体售价仅比哈弗H6高出一两万元,但具备更硬朗设计、更越野性能等更多个性化卖点的哈弗大狗,自然是捷足先登;

哈弗大狗快速崛起的原因,与部分破解用户“想买硬派但没买”的痛点相关,对比哈弗H6,哈弗大狗能更好兼容入门定位与个性造型等,大大缓解了买不到的痛点

增换购快速主导、单身用户快速提升等,迅速扩大了硬派车市的超级性价比与入门车市硬朗等个性化设计的市场空间

坦克300与哈弗大狗的快速崛起,除了与自身的独特产品卖点有关,也与中国车市的整体用户演变密切相关;

2014-2021年,中国乘用车市场的增购用户由10%升至24%,其中坦克300的增购用户更高,升至40%,明显高于同价区的途观L等主流级SUV,另外,增购用户对越野、动力的购车诉求更强,共同扩大了具备越野、动力鲜明特征,且综合成本优势显著的坦克300的市场空间;

2014-2021年,中国乘用车市场的单身用户由11%升至18%,其中哈弗大狗的单身用户更高,升至31.52%,明显高于同价区的哈弗H6等入门级SUV,另外,单身用户对造型设计的购车诉求更强,共同扩大了具备硬朗等个性化设计鲜明特征,且凸显越野调性的哈弗大狗的市场空间;

广大车企除了积极借鉴坦克300、哈弗大狗等成功经验,也得时刻以增购化、单身化等新趋势为准绳,时刻校对自身的车型布局与战略推进

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坦克300、哈弗大狗赢在更好的兼容性与顺势而为,部分破解了用户“想买硬派但不买”的痛点,并酝酿“新硬派车市”

坦克300与哈弗大狗的快速崛起,有自身的独特性与偶然性,前者的性价比后者的硬朗设计等,是其它产品不具备的。也有普遍性与必然性,增购化、单身化等,会更好成就更具兼容性的硬派产品;

机遇总是留给有准备的车企,2020-2022年,在硬派车市,不得不承认,长城是准备最充分的;

行业的演变与车企的努力,在部分破解用户“想买硬派但不买”的痛点中,潜移默化孕育着一个全新的细分车市——“新硬派车市”

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增购化、单身化将持续,除对硬派产品的兼容性提出更高要求,也为破解“想买但不买”创造新机会,加速酝酿“新硬派车市”

随着80后等开始大规模增换购,基本预判2022-2026年中国车市的增购占比还会持续增加,有望升至35%,将进一步扩大坦克300等纯硬派车市的消费基础,由高收入群体向中等收入群体渗透,除对纯硬派车市的经济性,也会对节能性等提出更多要求;

随着90后等青年结婚越来越迟,基本预判2022-2026年中国车市的单身占比还会持续增加,有望升至30%;将进一步扩大哈弗大狗等准硬派车市的消费基础,由30岁以内的低龄单身向30岁以上的中龄,甚至高龄单身群体渗透,除对准硬派车市的硬朗设计,也会对越野性能等提出更多要求

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增购化、单身化等的强劲演变,给坦克300、哈弗大狗等变革型产品,不断提出新要求,更好兼容多卖点

当下中国车市,正经历着增购化、单身化等新趋势的强劲演变,即便坦克300、哈弗大狗等初尝胜果的变革型产品也不敢怠慢;

2021年,坦克300与哈弗大狗的表现,堪称惊艳,2022年,只能说中规中矩,虽然与“缺芯”有关,但也暴露了两款产品的部分缺点,坦克300的高油耗、哈弗大狗的弱越野性等不断被诟病;

2023年,一旦有能更好兼容油耗与越野性的新硬派产品快速涌现,极有可能给坦克300、哈弗大狗造成冲击,甚至是致命一击

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长城也嗅到了硬派的机遇与挑战,正基于DHT,全面强化产品卖点兼容性,2023年将投放更多全新产品,掀起“硬派风暴”

2017-2022年前三季度,在中国车市,硬派车型对长城汽车的销量贡献持续提升,尤其是2020年起,加速提升,不含皮卡的硬派占比由不足4%快速突破30%,含皮卡的硬派占比由不足15%快速逼近45%;长城汽车主力品牌哈弗的销量重心,也在往硬派倾斜,2020-2022年前三季度,准硬派车型大狗对哈弗的销量贡献,由3%多点快速逼近18%,同期H6的销量贡献由50%降至46%;

基于公开资料分析发现,2023年长城的新车投放将进一步集中硬派车型:纯硬派的坦克是2023年长城汽车新车投放的重点,除了坦克300HEV、坦克500PHEV,还可能投放坦克400、坦克600等全新车型;哈弗将投放H-DOG等硬派车型,不排除投放中大型硬派SUV的可能;魏牌除了投放新MPV、新中大型SUV,也不排除投放硬派车型的可能;欧拉为了夯实代步和女性车市,也有投放个性化准硬派代步车的可能……兼顾节能、动力的DHT,将成为上述车型的关键技术,助力长城加速夯实硬派车市;

2013年长城正式发布聚焦SUV战略,从目前走势看,不管官方是否会升级聚焦战略,长城汽车的战略重心都会更聚焦硬派车市。2023年,长城汽车将掀起“硬派风暴”,充分挖掘DHT的技术潜质,转换更多“想买但不买”的潜在用户,力争成为“新硬派车市”的领导者

比亚迪、奇瑞等也嗅到了硬派新机遇,基于DHT、EV等,2023年也会掀起“硬派风暴”,硬派车市的世界大战一触即发

2020-2022年,纯硬派车型坦克300与准硬派车型哈弗大狗的优异表现,不仅更加坚定了长城汽车角逐硬派车市的决心,也引起了比亚迪、奇瑞、吉利、长安等广大竞品的高度重视,甚至开始积极谋划具体车型,对硬派车市虎视眈眈;

从目前公开报道的信息看,2023年,不仅长城汽车会掀起“硬派风暴”,比亚迪、奇瑞等竞品的布局力度都很大:目前,比亚迪已规划了硬派紧凑型SUV、硬派中型SUV、硬派皮卡、高端硬派车型、腾势硬派车型等一系列全新产品,且即将紧锣密鼓投放。基于DM-i技术与规模优势,无论是比亚迪“硬派风暴”的力度,还是广度,不仅丝毫不逊色于长城汽车,而且大有“后来居上”的魄力;

基于DHT、EV、EREV等技术,以中国品牌为主的部分车企正摩拳擦掌,2023年硬派车市的世界大战一触即发

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DHT发力,EV、EREV等跟进,“新硬派产品”将点燃硬派车市的消费激情,转化更多“想买硬派但不买”的潜在用户

在传统动力时代,为了突出性能,硬派车型必须得搭载大排量发动机,无论油耗还是售价,都居高不下。以牧马人、奔驰大G、丰田兰德酷路泽为代表的传统硬派车型的售价,大体都在50万元及以上的高价区,仅是极少部分富人的玩具,多数向往硬派车型的用户,只能望洋兴叹;

凸显性价比优势的坦克300与凸显硬朗设计的哈弗大狗等新硬派车型的快速崛起,充分说明硬派车市的消费基础非常广泛,只是缺乏相应产品;

DHT技术具备更好节能、更大动力输出与更低成本等诸多优势,但DHT仅是率先发力,2023年起EV、EREV、HEV等更多节能产品会持续涌入,将点燃硬派车市的消费激情,转化更多“想买硬派但不买”的潜在用户。同时,纯硬派与准硬派之间的界限会更加模糊,可能进一步融合出“新硬派车市”,该车市能实现性能、节能、成本与主流的更好兼容,让更多硬派产品飞入寻常百姓家

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DHT等助推硬派普世化,2026年硬派份额有望大幅升至10%,2030年有望挑战15%,中国车市正迎来“硬派黄金十年”

截至2021年,中国乘用车的10-20万元价区的份额占比超过40%,20-30万元价区逼近20%,两者相加高达60%,按照年销量2000万辆计算,就是1200万辆。面对这么一块大蛋糕,基于增购化、单身化等新趋势,如DHT、EV、HEV、EREV等节能技术,一旦促成硬派产品更好兼容成本、性能、节能等更多卖点,就有可能在最大的10-30万元价区,突然点燃硬派消费激情;

基于硬派车市与中国乘用车大盘的用户演变,结合相关车企的硬派新车投放节奏,我们粗略预判,2023年将成为中国新硬派车市的爆发年,2026年的市场份额有望达到10%,2030年有望挑战15%,达到三百万辆的级别,成为中国车市的“硬派黄金十年”,简称“硬黄金”;

接下来考验广大车企的,除了积极布局硬派车市,还有积极优化硬派思维。DHT、EV等,是一项技术,也是一次革命,目前成就了不少与时俱进的车企,也影响了不少以燃油车思维布局新能源车市的车企;

问硬派车市谁主沉浮,长城汽车身先士卒

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《硬派春·保定》
文/易车研究院
独立寒秋,朝阳南路车水马龙,总部十六楼。
看技术中心,灯火通明;望乌马商超,一枝独秀。
丰田霸道,奔驰大G,外国车辆竞自由。
怅寥廓,问硬派车市,谁主沉浮?
哈弗大狗,不三不四,叼走哈弗H6心头肉。
坦克300,二十出头,吓得广汽Jeep夺路而走。
高价高油,全仗进口,海外硬派不入流。
曾记否,主打越野硬朗,赛弗赛影一车难求!


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